Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести врага на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — лишь часть проблем. Вскоре он узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
